广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

      保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

(资料图片)

                   特别提示

  广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“绿通科技”或“发行

人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发

行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审

议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2678号）。

发行人的股票简称为“绿通科技”，股票代码为“301322”。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）

担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

  本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资

者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,749.00 万股，

本次发行价格为人民币 131.11 元/股。本次发行的初始战略配售发行数量为 87.45

万股，占发行数量的 5.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投

资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的

证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基

金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》

设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理

办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数的

孰低值 131.1380 元/股，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。本次发

行不安排向其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配

售。初始战略配售与最终战略配售的差额 87.45 万股回拨至网下发行。

   战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,250.5500

万股，占本次公开发行数量的71.50%；网上初始发行数量为498.4500万股，占本

次公开行数量的28.50%。

   根据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初

步有效申购倍数为7,194.06761倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）

决定启动回拨机制，将本次发行股份的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即

股，占本次公开发行数量的48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为

   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年2月27日（T+2日）结束。

具体情况如下：

一、新股认购情况统计

   保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、

网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

   （一） 战略配售情况

   本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均

数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金

报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与战略配售。本

次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专

项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者

定向配售。

   （二）网上新股认购情况

  （三）网下新股认购情况

二、网下比例限售情况

  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交

所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行

股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填

写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

  本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为9,007,500股，其中网下比例限

售6个月的股份数量为903,578股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发

行股票总量的5.17%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机

构（主承销商）包销股份的数量为655,298股，包销金额为85,916,120.78元。保荐

机构（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票数量的比例为3.75%。

和网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国

结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指

定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

  网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

  联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

  联系电话：021-20370807、021-20370600

                    发行人：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

                     保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

 （本页无正文，为《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行

股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

            发行人：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

                        年   月   日

 （本页无正文，为《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行

股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

              保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                         年   月   日

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标签： 首次公开发行股票