今日，江苏恒尚节能科技股份有限公司（证券简称：恒尚节能，证券代码：603137.SH）在上交所主板上市。该股开盘报29.11元，最高至30.20元，截至收盘报25.32元，涨幅59.25%，成交额5.93亿元，振幅31.07%，换手率67.70%，总市值33.08亿元。

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恒尚节能主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。

公司控股股东和实际控制人为周祖庆、周祖伟兄弟。本次发行前，周祖庆、周祖伟兄弟分别持有公司3,560.00万股，分别占公司股本总额的36.33%，合计持有7,120.00万股股份，合计占公司股份总额72.65%；本次发行后，周祖庆、周祖伟兄弟分别持有公司3,560.00万股，分别占公司股本总额的27.24%，合计持有7,120.00万股股份，合计占公司股份总额54.49%。

2023年3月14日，恒尚节能主首发过会，上交所上市委会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表分析所处行业竞争情况，结合与同行业或者同类可比已上市公司对比情况、报告期正在履行和将要履行的重大工程项目情况，进一步说明发行人是否规模较大、具有行业代表性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明发行人报告期内建筑幕墙业务是否系自行实施（劳务分包除外），是否存在违反《建筑法》等行业监管法律法规的情形，是否存在违法分包及挂靠、变相转包的情形，是否对发行人报告期内财务数据产生较大影响。请保荐代表人发表明确意见。

恒尚节能本次发行股票数量3,266.6667万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行股份全部为新股，不涉及股东公开发售，发行价格为15.90元/股。公司保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人姚黎、黄飞。

恒尚节能本次发行募集资金总额51,940.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为46,058.01万元。公司本次募集资金净额较原计划少11,674.3万元。恒尚节能2023年4月12日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金57,732.31万元，用于广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目、数字化智能设计研发中心项目、补充运营资金项目。

恒尚节能本次公开发行新股的发行费用总额为5,881.99万元（不包含增值税），其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐费用580.00万元、承销费用3,531.92万元。

2019年至2022年1-6月，恒尚节能的营业收入分别为130,317.49万元、167,416.87万元、206,747.51万元和61,912.52万元；净利润/归属于母公司股东的净利润分别为5,271.29万元、7,735.65万元、8,898.31万元和4,895.77万元；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,159.99万元、7,634.89万元、8,872.46万元和4,375.32万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为132,048.49万元、125,815.98万元、173,878.47万元和90,361.29万元；经营活动产生的现金流量净额分别为3,258.40万元、4,361.08万元、4,297.17万元和-31,267.08万元。

2022年全年，恒尚节能的营业收入为194,359.19万元，同比下降5.99%；净利润/归属于母公司股东的净利润为11,753.03万元，同比增长32.08%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为10,937.01万元，同比增长23.27%；经营活动产生的现金流量净额为-19,866.25万元，同比下降562.31%。

公司预计2023年1-3月实现营业收入45,000万元至51,000万元，变动率为13.92%至29.11%；预计净利润5,350万元至6,600万元，变动率为-11.63%至9.02%；预计扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为5,300万元至6,550万元，变动率为-9.24%至12.17%。

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